Iryo revoluciona el mercado de alta velocidad en España

Noviembre de 2022 no solo marcó la histórica entrada de Iryo en el mercado español, cuyos co-propietarios italianos Trenitalia esperan impulsar la competencia, sino que también fue la primera vez que un tercer participante se permitió en el mercado ferroviario nacional europeo. El aumento en opciones ha cambiado el gasto del consumidor y ha hecho que Iryo haga sentir su presencia en un país donde solo los operadores españoles y franceses solían competir directamente.

¿Cómo ha cambiado el gasto del consumidor?

En marzo, tan solo cuatro meses después de su llegada y antes de las esperadas vacaciones de Semana Santa, Iryo representó el 12% del gasto del consumidor en trenes. Desde noviembre, los competidores Renfe y Ouigo han visto disminuir considerablemente su participación en el mercado, con los operadores español y francés perdiendo -4 y -5 puntos porcentuales, respectivamente.

Renfe, incluyendo la marca Avlo, sigue siendo líder en la industria con el 70% del mercado. Sin embargo, la impresionante entrada de Iryo ha hecho que se recupere rápidamente y ahora comparte aproximadamente la mitad del restante 30% del mercado de viajes en tren en España. A medida que avanza el año, la tendencia a seguir es si Iryo supera a Ouigo y reclama su lugar como el segundo jugador más grande dentro de su primer año.

Además, Iryo también atrae a una base de clientes que gasta más, con el operador viendo un ticket de compra 40% más alto en comparación con los clientes de Renfe y Ouigo. Es importante tener en cuenta que este estudio utiliza datos de transacciones con tarjeta, y Renfe y Avlo actualmente comparten la misma información de marca al comprar y se consideran como una sola marca para los propósitos de este estudio. Dicho esto, es posible y probable que los precios de descuento de los billetes de Avlo estén disminuyendo el gasto promedio de los clientes de Renfe.

Sin embargo, los clientes de Iryo también gastan más al usar los servicios de competidores como Renfe. En promedio, un cliente de Iryo paga €60 por un billete de tren con Renfe, lo que equivale a €14 más que los clientes de Renfe.

Cuando vemos cuánto gastan en viajes en avión, también vemos una brecha considerable entre los clientes de Iryo y Renfe. Los clientes de Iryo gastan en promedio €98 en comparación con los €93 y €90 que pagan los clientes de Ouigo y Renfe en toda España.

Parece que el debut estelar de Iryo en el mercado no solo ha cambiado la participación en el mercado, sino que también ha definido claramente una base de clientes dispuesta a pagar más por una experiencia de viaje más lujosa y flexible, como la que ofrece Iryo.

Los clientes de Ouigo son los más tentados por el servicio de Iryo

Al analizar la volatilidad de los clientes de Ouigo y Renfe, es decir, el porcentaje de clientes que han utilizado un servicio competidor desde la llegada de Iryo hace 5 meses, el 12% de los clientes de Ouigo han comprado al menos un billete de Iryo. Mientras que menos clientes de Renfe han dado el salto, con solo un 4,6% comprando un billete de Iryo, también representan una base de clientes mucho más grande que la de Ouigo. La diferencia en la volatilidad podría reducirse al número de rutas compartidas que tienen Ouigo e Iryo y al hecho de que Renfe opera rutas de tren en toda España.

El viaje en avión sigue siendo la opción más popular para las vacaciones de Semana Santa.

En marzo, los viajes en avión representaron más de la mitad de todas las compras en la categoría de larga distancia y fueron +2,3 puntos porcentuales más altos que en enero y 2,6 puntos porcentuales más que el porcentaje que representaron en marzo de 2022. Los viajes en avión siguieron siendo el líder constante en los tres meses previos a la Semana Santa. Con el 39,5% de todas las transacciones en marzo de 2023 y aproximadamente el 40% del mercado en el primer trimestre, los viajes en tren siguen siendo la mayor alternativa a volar, mientras que los autobuses solo representaron el 7 al 9% de las transacciones. El viaje en autobús en realidad disminuyó en comparación con el año anterior, cuando las ventas de billetes representaron el 10 al 12% de todas las transacciones y cayeron 4,7 puntos porcentuales en marzo de 2023.

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