En el lado del comercio electrónico, Zara reina en la actualidad, pero Shein está causando sensación en el sector. Las ventas al por menor también están dominadas por Zara e Inditex como grupo que también cuenta con Pull&Bear, Bershka y Stradivarius entre sus marcas.

Inditex sigue un escalón por encima

El negocio minorista de Zara sigue siendo, con diferencia, el líder del muy fragmentado mercado de la moda en España, con un 23% de la cuota de mercado, y le sigue su negocio online (11,3%), lo que da a la marca algo más de un tercio de todo el mercado. Primark se sitúa en una lejana segunda posición, con un 10,5% del mercado, y en tercer lugar el gigante chino del comercio electrónico Shein, que consiguió aportar el 10% de las ventas en el último año.

Si nos centramos sólo en la división de Zara de las compras online frente a las compras en tienda, vemos que aproximadamente el 33% de todas las compras del último año se hicieron online, lo que sigue estando muy por encima del 21% de las ventas online vistas en España en 2021.

Si se mira a Inditex como grupo, se puede vislumbrar el dominio que el gigante español tiene en el mercado. Entre las marcas analizadas en el estudio, que incluye a Bershka, H&M, Lefties, Mango, Pull and Bear, Stradivarius, Vinted, Zalando y Zara, Inditex posee el 56% de todo el mercado español.

Shein viene a por la corona del comercio electrónico

Muy cerca de Primark en cuota de mercado en nuestro estudio se encuentra Shein, la marca online ha amasado aproximadamente el 10% del mercado español también y sólo está detrás de Zara en términos de ventas online. A lo largo de 2022, Shein ha experimentado un incremento sustancial en su cuota de mercado de compras online. Si bien la marca experimentó un descenso en enero, experimentó una increíble subida que le llevó a alcanzar un pico en mayo, cuando aportó casi el 35% de las ventas de moda online. En dos ocasiones a lo largo del año, en abril y septiembre, Shein y Zara se han intercambiado el puesto de mayor número de ventas online. Esta acalorada rivalidad continuará mientras Shein siga ganando terreno a Zara. En la actualidad, Shein sigue siendo un operador 100% online, pero ha coqueteado con el espacio minorista tras lanzar tiendas pop-up en Madrid y Barcelona en junio y, más recientemente, en noviembre de 2022.

La marca de moda en tiempo real, que está arrinconando al resto de marcas del mercado online, también mantuvo un tamaño de ticket medio considerablemente alto a lo largo del año, con una media que nunca bajó de los 40 euros y que llegó hasta los 55 euros en los meses de noviembre (2021) y mayo. Teniendo en cuenta el bajo precio de los productos Shein, es sorprendente ver que se encuentra entre las cinco marcas con los tickets medios más altos a lo largo del año. Seguramente esto también se ve impulsado por las ofertas de envío gratuito que vienen con el gasto de una determinada cantidad. Sin embargo, actualmente el envío gratuito a un punto de entrega está fijado en 29,00€ en la página web de Shein, lo que está muy por debajo de la media que han sacado a lo largo de 2022.

Vinted impulsa la tendencia de la segunda mano

La tendencia de la segunda mano está dominada en gran medida por Vinted y el éxito de la marca lituana la ha colocado directamente en el top de los sitios de moda en España. Si observamos nuestro índice, podemos ver que Vinted empezó el año con mal pie, ya que la marca no vio la misma cantidad de gasto en tarjetas que en enero hasta septiembre. Sin embargo, en octubre Vinted fue testigo de un impresionante aumento del 59% en la actividad.

Las ventas y la volatilidad van y vienen con las estaciones

Vinted experimentó el mayor aumento de actividad de septiembre a octubre, pero no fue una anomalía en el sector de la moda. La moda se ve muy afectada por la estacionalidad y tiene su mayor pico en los meses de verano, de mayo a julio, y luego pasa por un bajón otoñal que lleva a un repunte de las ventas de octubre a diciembre.

La tendencia es visible tanto en las ventas online como en las realizadas en las tiendas, ya que ambos canales registran los mismos picos estacionales a lo largo del año. La única ligera diferencia se observa en diciembre, probablemente debido a que los clientes hacen su ronda de compras navideñas en las boutiques.

Los niveles de volatilidad de los clientes, es decir, el porcentaje de clientes que visitaron dos tiendas o más en los últimos 12 meses, también experimentaron un aumento durante los mismos meses de invierno y verano. Esto puede estar ligado en gran medida a las rebajas de verano e invierno, cuando los clientes buscan las mejores ofertas en lugar de comprar en sus tiendas favoritas.